David Ames es un joven y brillante editor neoyorquino que lo tiene todo: dinero, éxito profesional y mujeres. Su amigo Pelayo comete el error de presentarle a Sofía, su nueva novia. Al primer vistazo, David sucumbe a sus encantos y los dos se enamoran perdidamente. Durante una discusión en coche, su ex, Julie, loca de celos, acelera y provoca un accidente. Julie muere y David, completamente desfigurado, es trasladado urgentemente al hospital, pero los médicos no pueden hacer nada por salvar su rostro. Su vida sufre un brusco cambio: Ahora la gente le tiene miedo y Sofía lo evita. Pero una mañana, David se despierta y ella está allí, declarándole su amor. Los médicos además le anuncian que recuperará su antiguo rostro. ¿Realidad o alucinación?
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