La historia es un recuento de la leyenda artúrica y tiene lugar en la Gran Bretaña posrromana de la Edad Oscura, una tierra donde el señor de la guerra Arturo ha sido desterrado y Merlín ha desaparecido, los sajones están invadiendo y un niño rey se sienta desprotegido en el trono. Nos encontramos con un Lancelot vanidoso e impopular; una Ginebra ambiciosa e intrigante; Merlín, que es un druida más ausente que un mago místico; y Mordred, que es nieto de Uther y heredero legítimo al trono. La historia la cuenta el anciano monje sajón Derfel Cadarn para Igraine, una joven reina, mucho después de la muerte de Arturo.
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