Vanya ha pasado prácticamente toda su vida creciendo en un orfanato deficiente dirigido por un director alcohólico y un administrador insensible. Los niños allí viven en la miseria virtual sin ningún esfuerzo por parte de los líderes para instruirlos o educarlos adecuadamente. El futuro para la mayoría de estos jóvenes es realmente sombrío, con una vida de pequeños robos y/o prostitución como el resultado más probable para cualquiera de ellos que no tenga la suerte de llamar la atención de algún futuro padre amoroso. Sin embargo, cuando comienza la película, la pesadilla personal de la joven Vanya parece estar llegando a su fin cuando una amable pareja italiana ha venido a Rusia con la intención de adoptar a Vanya y llevárselo a Italia con ellos. Sin embargo, antes de que se puedan firmar los papeles correspondientes, el niño, sintiendo que debe actuar rápidamente antes de que sea demasiado tarde, emprende un largo y arduo viaje para ver si puede encontrar a la madre que lo abandonó cuando era un bebé.
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