Tras El maquinista Tom Stark se refugia del dolor producido por el cáncer terminal que padece su esposa, en el trabajo hasta que un día la desequilibrada Laura Danner aparca su coche en mitad de las vías para suicidarse. Otis, compañero de Tom, decide abandonar el trabajo después de lo sucedido, y Tom es suspendido. El hijo de Danner, Davey, que consiguió salir del coche ha tiempo, pierde la cas ay es trasladado a una de acogida donde malvive y finalmente escapa. Davey descubre donde vive el maquinista y va en su busca, llegando a la casa en el momento en el que Megan, esposa de Tom, ha decidido marcharse para siempre. Cuando ve al huérfano Megan acepta quedarse en casa si el niño se queda también. Entre los tres nacerá una fuerte amistad que les ayudará a crecer como personas y a olvidar su dolor.
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