El argumento de Passion Play se encuadra en 1950, en la ciudad de Los Ángeles. Trata sobre Nate Poole, un trompetista interpretado por Mickey Rourke abatido por sus muchos problemas.
Este encuentra la salvación cuando Lily, un ángel con alas interpretado por Megan Fox, se cruza en su camino. Él, por su parte, tendrá que salvarlo de las garras de un peligroso gánster, Happy Sannon.
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