Basada en los cuentos semiautobiográficos de Mikhail Bulgakov.
a finales del otoño y principios del invierno de 1917 durante los acontecimientos de la Revolución de Octubre y el comienzo de la Guerra Civil Rusa. Un joven médico ruso llega a un pequeño hospital en una aldea remota en la gobernación de Yaroslavl. Recién egresado de la facultad de medicina, con poca experiencia, es el único médico en el distrito rural. Trabaja duro y se gana el respeto de su reducido personal.
Después de una reacción alérgica a una vacuna empieza a administrarse morfina para contrarrestar los efectos y poco a poco se vuelve adicto.
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