Cleveland Heep trabaja como personal de mantenimiento en un complejo de apartamentos en Filadelfia cuando una noche encuentra a una misteriosa joven en las galerías que pasan debajo de la piscina comunitaria. Cleveland descubre entonces que se trata de una narf, es decir, una ninfa surgida de un cuento de hadas que se ha embarcado en un peligroso viaje desde nuestro mundo hacia el suyo.
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