La película está ambientada en una zona oscura y decadente de São Paulo, Brasil, donde los estadounidenses exiliados Sinatra y su hijo Paul poseen un burdel. Paul es un jugador compulsivo adicto a la cocaína. Sinatra está casado con una ex prostituta llamada Angie, con quien tiene un hijo. Un cliente ruso es asesinado por su esposa en su establecimiento, dejando una maleta llena de drogas...
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