En plena Segunda Guerra Mundial, en el Circo Mezzapiotta, propiedad del judío Israel, ofrece actuaciones de personajes extraordinarios: Matilde, una niña que produce electricidad y electrocuta a cualquiera que la toque; Cencio, un niño albino que puede controlar todos los insectos; Fulvio, un "hombre-bestia" aquejado de hipertricosis, y por tanto cubierto de pelo de pies a cabeza, dotado de una fuerza sobrehumana; y finalmente Mario, un enano con un ligero retraso mental y la habilidad de manipular objetos metálicos. El recrudecimiento del conflicto pone en riesgo la supervivencia del Circo, por lo que Israel propone que los cuatro intenten viajar a América...
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