Dos jóvenes que se embarcan en un viaje cruzando el suroeste y sur de Estados Unidos con el objetivo de asistir al carnaval Mardi Gras en Nueva Orleans. Para financiar su viaje, se sirven del tráfico de cocaína en la frontera con México. En el camino van descubriendo facetas desconocidas de su propio país, personajes diversos y poco habituales, un ranchero y su familia, a comunas de hippies , y acaban arrestados en un Pueblecito por desfilar sin un permiso, donde conocen a un abogado borracho que les saca de la cárcel y luego decide unirse a ellos...
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