Inglaterra, reinado de Enrique IV. Lord Falworth, acusado de alta traición al rey por el conde Alban, es condenado a muerte y despojado de sus tierras, que pasan a manos de Alban. Los hijos de Falworth, Myles y Meg, ignorantes de su noble origen, son criados como campesinos por Diccon, un fiel servidor de su padre. Como consecuencia de una desafortunada disputa con los hombres del conde de Alban, Myles y Meg se ven obligados a huir y se refugian en el castillo del conde de Mackworth, antiguo amigo de su padre...
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