1947, Georgia,Bayou conoce a Leanne. Se enamoran, pero los familiares de Leanne prohíben la relación y la pareja se separa. Cuando se reencuentran años después, Bayou se había convertido en un reconocido músico, Leanne se había casado con otro hombre y se hace pasar por blanca. Su deseo mutuo se reaviva, conspiran para escapar juntos, pero los peligrosos secretos de su pasado amenazan con destruir su relación de forma permanente...
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