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El comerciante de carne Oleg, la prostituta Marina y el afinador de pianos Volodia, entran en un bar abierto toda la noche en Moscú, donde los atiende un barman narcoléptico mientras cada uno obsequia a los demás con biografías inventadas. Después de que se separan, estas realidades de fantasía, especialmente la de Volodya, comienzan a dominar sus vidas cotidianas...

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