La película transcurre durante el Período Tumultuoso, una época de desórdenes civiles, hambrunas e invasiones extranjeras que siguieron a la caída de los Rúrikovich, gobernantes de una forma u otra desde 862 hasta 1598. El protagonista, Andréi, había sido de niño sirviente en la corte del zar Borís Godunov, donde fue el único testigo del asesinato de la familia del zar por orden de unos conspiradores boyardos. Diez años más tarde, viaja a través de Rusia acompañado de un noble español, Álvaro Borja. Después de que Borja sea asesinado por unos ladrones, Andréi se viste con sus ropas y asume su nombre y rol como "caballero español". Andréi es incapaz de olvidar a la hija del zar, la bella princesa Xenia, la cual sospecha que sobrevivió a la matanza de la familia del zar. La historia de amor de Andréi transcurre con el trasfondo de la intervención militar de la Mancomunidad de Polonia-Lituania en la disputa por la sucesión y las consiguientes luchas de poder.
