1925, Damasco, los sirios están comprometidos en una guerra de guerrillas contra el mandato frances de Siria. Harry Smith es un amoral americano que gana direro vendiéndoles armas. Cuando la situación se deteriora, el General francés LaSalle ordena que algunos civiles sean ejecutados cada vez que haya un atentado, pero su cabeza de inteligencia militar, Coronel Feroud, le persuade para que cambie el plan. Feroud negocia con el dirigente rebelde Emir Hassan. LaSalle A regañadientes le deja intentar arreglar una reunión, pero no permite que Feroud contacte directamente. Lo que le salva la vida. Para complicar el asunto, Harry se siente atraído por Violetta , que está con Feroud. Feroud descubre el trafico de armas de Harry y Violetta le suplica que huyan a El Cairo. Para evitar la pena de muerte, Harry promete ayudar a Feroud a encontrar el escondite de Hassan...
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