En la Inglaterra medieval, una guerra enfrenta a Uther Pendragon y al Duque de Cornwall. Con el fin de acabar con la contienda, el mago Merlín obtiene la espada Excalibur, cedida por la Dama del Lago. El poderoso hombre entregará el arma a Pendragon, cuya autoridad como rey es reconocida por Cornwall desde ese momento. En las celebraciones del fin del conflicto, Pendragon se siente atraído por la mujer de Cornwall. Por ello, el nuevo rey solicita a Merlín que le ayude con sus poderes mágicos a seducirla. El brujo pedirá a cambio que el fruto de su lujuria le será entregado. Pendragon acaba yacendo junto a la mujer después de que sus hombres maten al Duque en una embocada y él adopte la apariencia del fallecido. De esta manera, ambos conceberán a Arturo, el heredero de Excalibur, el cual está llamado a convertirse en el futuro rey.
