Ambientada en los años de la Gran Depresión. Se basa en que los poderes del bien y del mal siempre han estado enfrentados. En la tierra cada 1000 años estos poderes cobran vida y están destinados a enfrentarse. Los escogidos son dos, Ben, un chico introvertido y muerto de hambre que ha vivido con su madre en el lugar más desolado de EEUU hasta que ésta muere y se une a un circo ambulante donde trabaja de peón... Y el otro es el padre Justin: un hombre de fe que intenta hacer siempre lo mejor por la comunidad. Ambos poseen algunos poderes que irán descubriendo y explotando.
